D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck kruvaziyer liman i\u015fletmecisi ve Global Yat\u0131r\u0131m Holding i\u015ftiraki Global Ports Holding (GPH), 330 milyon ABD dolar tutar\u0131nda, %7,87 sabit kupon faizli tahvil ihrac\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. S\u00f6z konusu tahvil ihrac\u0131, iki uluslararas\u0131 derecelendirme kurulu\u015fundan yat\u0131r\u0131m yap\u0131labilir kredi notu ald\u0131. D\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nde gelen birka\u00e7 sigorta ve varl\u0131k y\u00f6netim kurulu\u015funun kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahvil ihrac\u0131, T\u00fcrkiye’de do\u011fan bir \u015firketin son d\u00f6nemlerdeki en d\u00fc\u015f\u00fck faizli ve uzun vadeli bor\u00e7lanma i\u015flemlerinden biri oldu. Elde edilen kayna\u011f\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 Sixth Street ile olan teminatl\u0131 kredi bor\u00e7lanmas\u0131n\u0131n vadesinden yakla\u015f\u0131k 3 y\u0131l \u00f6nce erken kapat\u0131lmas\u0131nda kullan\u0131ld\u0131. Kalan k\u0131sm\u0131 ise \u00f6zellikle Karayipler b\u00f6lgesindeki liman portf\u00f6y\u00fcn\u00fcn geni\u015fletilmesi ve geli\u015ftirilmesine ili\u015fkin yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n finansman\u0131nda kullan\u0131lacak.<\/p>\n\n\n\n
Global Ports Holding Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve CEO\u2019su Mehmet Kutman, \u201c\u0130ki derecelendirme kurulu\u015funun vermis oldu\u011fu yat\u0131r\u0131m yap\u0131labilir kredi derecelendirme notu, Global Ports Holding\u2019in i\u015f modeli ve stratejisinin uluslarasas\u0131 d\u00fczeyde do\u011frulu\u011funu g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde teyit ediyor. Tahvil ihrac\u0131 ile elde etti\u011fimiz kaynaklar\u0131 i\u015fimizi b\u00fcy\u00fctmeye devam etmek i\u00e7in de kullanaca\u011f\u0131z\u201d dedi.<\/p>\n\n\n\n
D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck kruvaziyer liman i\u015fletmecisi ve Global Yat\u0131r\u0131m Holding i\u015ftiraki Global Ports Holding (GPH), g\u00fc\u00e7l\u00fc finansal yap\u0131s\u0131 ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir b\u00fcy\u00fcmesi ile yeni bir tahvil ihrac\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Global Ports Holding\u2019in 330 milyon dolar tutar\u0131nda, y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 7,87 sabit kupon faizli yeni tahvil ihrac\u0131, uluslararas\u0131 sigorta ve varl\u0131k y\u00f6netim kurulu\u015flar\u0131ndan olu\u015fan s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131daki yat\u0131r\u0131mc\u0131lara tahsisli sat\u0131\u015f y\u00f6ntemiyle tamamland\u0131.<\/p>\n\n\n\n
Global Ports Holding\u2019in 330 milyon ABD Dolar\u0131 tutar\u0131ndaki bu ihrac\u0131na iki uluslararas\u0131 derecelendirme kurulu\u015fu yat\u0131r\u0131m yap\u0131labilir kredi derecelendirme notu verdi. Sa\u011flanan finansman\u0131n toplam vadesi 17 y\u0131l, a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 ortalama vadesi ise yakla\u015f\u0131k 13 y\u0131l olacak. D\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nde gelen sigorta ve varl\u0131k y\u00f6netim kurulu\u015flar\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu tahvil ihrac\u0131, T\u00fcrkiye’de do\u011fan bir \u015firketin son d\u00f6nemlerdeki en d\u00fc\u015f\u00fck faizli ve uzun vadeli bor\u00e7lanma i\u015flemlerinden biri oldu.<\/p>\n\n\n\n
Liman portf\u00f6y\u00fcn\u00fc geni\u015fletecek<\/strong> Global Ports Holding, s\u00f6z konusu i\u015flem ile hem faiz giderlerinde \u00f6nemli bir tasarruf hem de uzun vadeli bir fonlama yap\u0131s\u0131 sa\u011flaman\u0131n yan\u0131s\u0131ra yak\u0131n gelecekteki b\u00fcy\u00fcme projelerinin finansman\u0131n\u0131 da g\u00fcvence alt\u0131na alm\u0131\u015f oldu.<\/p>\n\n\n\n \u2018\u0130\u015f modelimiz ve stratejimizin m\u00fckemmelli\u011fini teyit ediyor\u2019<\/strong> ‘Karl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n artmas\u0131na ve yeni yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 finanse etmemize destek olacak’<\/strong>
\u0130hra\u00e7tan elde edilen fonlar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131, Sixth Street ile olan teminatl\u0131 kredi bor\u00e7lanmas\u0131n\u0131n faiz ve erken \u00f6deme \u00fccretleri dahil tamamen geri \u00f6denerek vadesinden \u00f6nce kapat\u0131lmas\u0131nda kullan\u0131ld\u0131. Geriye kalan k\u0131sm\u0131 ise, Global Ports Holding\u2019in \u00f6zellikle Karayipler b\u00f6lgesindeki liman portf\u00f6y\u00fcn\u00fcn geni\u015fletilmesi ve geli\u015ftirilmesine ili\u015fkin yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n finansman\u0131nda kullan\u0131lacak.<\/p>\n\n\n\n
Uluslararas\u0131 kurumsal yat\u0131r\u0131mc\u0131lardan sa\u011flanan bu finansmandan memnun oldu\u011funu ifade eden Global Ports Holding Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve CEO\u2019su Mehmet Kutman, \u201c\u0130ki derecelendirme kurulu\u015funun bu i\u015flem i\u00e7in verdi\u011fi yat\u0131r\u0131m yap\u0131labilir kredi derecelendirme notu, Global Ports Holding\u2019in i\u015f modeli ve stratejisininin ne kadar do\u011fru oldu\u011funu g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde teyit ediyor. Tahvil ihrac\u0131 ile elde etti\u011fimiz kayna\u011f\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 i\u015fimizi b\u00fcy\u00fctmeye devam etmek i\u00e7in kullanaca\u011f\u0131z. Bu finansman i\u015flemi, faiz maliyetlerimizi \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor, borcumuzun vade profilini \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde uzat\u0131yor ve yeni liman geni\u015fletme projelerine planlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yat\u0131r\u0131m\u0131n finansman\u0131na \u00f6nemli bir katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Bu kayna\u011f\u0131 Karayipler b\u00f6lgesindeki liman portf\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn geni\u015fletilmesi ve geli\u015ftirilmesine ili\u015fkin yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n finansman\u0131nda kullanaca\u011f\u0131z \u201c dedi.<\/p>\n\n\n\n
Tahvil ihrac\u0131n\u0131n yat\u0131r\u0131m yap\u0131labilir kredi notu almas\u0131n\u0131n i\u015f modelinin g\u00fcc\u00fcn\u00fcn bir kan\u0131t\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Global Ports Holding Mali \u0130\u015fler Direkt\u00f6r\u00fc Jan Fomferra, “\u00d6nde gelen uluslararas\u0131 derecelendirme kurulu\u015flar\u0131ndan al\u0131nan bu not, farkl\u0131 \u00fclkelerdeki b\u00fcy\u00fcme f\u0131rsatlar\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ok uygun \u015fartlarla finanse etme olanaklar\u0131n\u0131 da destekleyecek. Di\u011fer taraftan, bu i\u015flem ile faiz giderlerimizde sa\u011flayaca\u011f\u0131m\u0131z ciddi azal\u0131\u015f, y\u0131ll\u0131k 15 milyon\u2019a yakla\u015fan toplam yolcu say\u0131s\u0131 ile \u00f6nceki d\u00f6nemlere g\u00f6re b\u00fcy\u00fck oranda artmakta olan karl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131za da ek katk\u0131 sa\u011flayacak.” dedi.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"tarih":[132],"class_list":["post-190","haberler","type-haberler","status-publish","hentry","tarih-132"],"acf":[],"yoast_head":"\n