Özel Durum Açıklamaları

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 28.03.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,6471 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.458.840 TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (“Kobirate”) tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu (“Rapor”) tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu yükseltilerek 8,99 olarak belirlenmiştir. 

Kobirate yaptığı açıklamada “Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 8,99’lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı teyit edilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

SPK’nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar                                                    Not

Pay Sahipleri                                                     91,11

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık                    91,18

Menfaat Sahipleri                                           90,93

Yönetim Kurulu                                               87,74

Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr  internet adresinde yayınlanmakta ve işbu duyurumuzun ekinde sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

29.06.2016, 01.07.2016, 03.11.2016 ve 17.11.2016 tarihli özel durum açıklamalarıyla bildirilmiş olan kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak SPK onayı sonrası; Onaylı Duyuru Metni ve ekleri ile Kısmi Bölünme Planı, Kısmi Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Raporlar ve Bağımsız Denetim Raporları ve Tahmini Açılış Bilançosu Şirketimizin www.globalyatirim.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altındaki “Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyurular_26.10.2016″da ve şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu İstanbul adresinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

29.09.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“Global Liman”) %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı aracılığıyla, İtalya’da bulunan Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.’nin %51 hissesini ve Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.’nin %21 hissesini devraldığını kamuoyuna bildirmiştik.

Global Liman, yukarıda bahsi geçen, %100’üne sahip olduğu Ports Operation Holding aracılığıyla, Cagliari Yolcu Limanı ve Catania Yolcu Limanını işleten şirketler ve ayrıca Portovenere’de kruvaziyer yolcu gemisi yolcularına karaya ulaşım hizmeti veren şirkete ait hisseleri dolaylı olarak devraldığını bugün itibariyle Şirketimize bildirmiştir. 

Bu hisse devir işlemleri sonucunda, Global Liman,

•           Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.’nin %70.89 hissesine,

•           Catania Yolcu Limanını işleten Catania Cruise Terminal S.r.l.’nin %62.20 hissesine,

•           Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.’nin %53.67 hissesine,

•           Portovenere’de hizmet sağlayan La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l’nin %28.5 hissesine,

Sahiptir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 13.01.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4464 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.723.200 TL’dir.

08.01.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Creuers Del Port de Barcelona S.A.’nın (“Creuers”) ön yeterlilik için başvuruda bulunduğu İtalya’nın Livorno şehrinde yer alan Livorno Kruvaziyer Limanı ile ilgili “Feribot terminali, yolcu desteği ve diğer doğrudan ve/veya dolaylı hizmetlerin yönetimi ile birlikte ilgili kamu alanlarının imtiyazına ilişkin olarak Porto di Livorno 2000 S.r.l.’nin büyük hissedarının seçilmesi İhalesine” (“İhale”) yönelik ön eleme prosedürünü geçtiğini ve İhaleye davet edilen şirketler arasında olduğunu bildirmiştik.

Creuers, bu İhaleye katılmak amacıyla kurulan ve %80 oranında üyesi olduğu konsorsiyum üzerinden İhaleye bağlayıcı bir teklif verdiğini bugün itibariyle Şirketimize bildirmiştir. 

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Şirketimiz ve Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 15.08.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.

Kar Payı Ödeme Tarihleri

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 728 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD51716 ISIN kodlu nominal 110.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 01.11.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4113 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 3.752.430 TL’dir.

Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.’nin (“VTP”) hisselerinin %53’üne sahip olan APVS S.r.l.’nin (“APVS”) hisselerinin %65,98’inin satışına ilişkin ihaleye (“İhale”) ilişkin olarak;

10.05.2016 tarihli özel durum açıklamamızda; 

– APVS’in diğer ortağı Venetto Sviluppo (“VS”) tarafından, bu işleme yönelik ön alım hakkının kullanıldığını ve bu şekilde sahibi olacağı APVS hisselerinin %48’inin, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“Global Liman”), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd. ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum (“Konsorsiyum”) üyeleri tarafından kurulan Venezia Investimenti S.r.l.’ye (“VI”) satışı için bir ön anlaşma imzalandığını,

01.07.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda ise;

– VTP hisselerinin %22,18’ine sahip Finpax S.r.l.’nin (“Finpax”) sermayesinin %85,85’ini temsil eden hisselerinin Finpax’ın hissedarları tarafından, VI’ya devir işlemlerinin tamamlandığını ve devir sonucunda Global Liman’ın üyesi olduğu Konsorsiyumun, VTP’nin hisselerinin %22,18’ine sahip olan Finpax’ın hakim hissedarı haline geldiğini, 

bildirmiştik. 

10.05.2016 tarihli özel durum açıklamamızla bağlantılı olarak Global Liman, VS’nin APVS hisselerinin satışına ilişkin ön alım sürecini tamamlamasının ardından sahip olduğu APVS hisselerinin 48%’inin, VS tarafından VI’ya devir işlemlerinin tamamlandığını Şirketimize bildirmiştir. 

Bu devir sonucunda, Global Liman’ın üyesi olduğu Konsorsiyum, daha önce devraldığı Finpax hisseleri ile beraber, VTP’nin dolaylı şekilde %44,48’ine sahip hale gelmiştir. Konsorsiyumun dört eşit üyesinden Global Liman’ın VTP’deki hisseleri devralma işlemine ilişkin toplam satın alma bedeli 7.665.760,47 Euro’dur. Şirketimizin ve Global Liman’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, VTP’nin Yönetim Kurulu’nda da yer alacaktır.

Ayrıca, APVS’in %51 hissedarı olan VS’nin elindeki hisseleri kısmen ve tamamen (%51’e kadar) VI’ya satma konusunda bir opsiyonu bulunmakta olup bu opsiyon, 15 Mayıs 2017 ve 15 Kasım 2018 tarihleri arasında kullanılabilir hale gelecektir.  VS’nin opsiyonun tamamını kullanması halinde, VI APVS’nin %99 ve dolayısıyla VTP’nin %71,51’ine sahip olacaktır. Söz konusu opsiyonun kullanılmasına ilişkin VS’den herhangi bir bildirim alındığı takdirde, bu durum kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Bu opsiyonla ilgili olarak, Konsorsiyumun diğer üyeleri gibi, Global Liman da 4.873.715,52,- Euro tutarında bir Banka Teminat Mektubu vermiştir. 

Venedik Limanına ilişkin satın alma sürecinin dışında, Global Liman İtalya’da bulunan Brindisi, Cagliari, Catania ve Ravenna Yolcu Limanlarını işleten şirketlerden hisse alımına ilişkin görüşmelere başladığını Şirketimize bildirmiştir.

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Şirketimizin SPK’ya yapmış olduğu kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme konulu başvurusu kısmi bölünmeye konu olacak bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2016 tarihli mali tablolarının SPK’ya sunulması akabinde sonuçlandırılacaktır.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin, 29.06.2016 tarihli 905 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı ile alınan Kısmi Bölünme Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemelerine ve onaylarına 01.07.2016 tarihi itibariyle sunulmuştur.

10.05.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda; 

– Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.’nin (“VTP”) hisselerinin %53’üne sahip olan APVS S.r.l.’nin (“APVS”) hisselerinin %65,98’inin satışına ilişkin ihaleye Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“Global Liman”), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd. ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum (“Konsorsiyum”) tarafından tek teklifin verildiğini, 

– ancak APVS’nin diğer ortağı Venetto Sviluppo (“VS”) tarafından bu işleme yönelik ön alım hakkının kullanıldığını, 

– bununla birlikte VS’nin ön alım hakkını kullanmasının ardından sahibi olacağı APVS hisselerinin %48’inin Konsorsiyum üyeleri tarafından kurulan Venezia Investimenti S.r.l.’ye (“VI”) satışı için bir ön anlaşma imzalandığını ve 

– sürecin halen devam ettiğini 

bildirmiştik. 

Bu defa yukarıdaki işlemden ayrı bir işlem olarak; VTP’nin hisselerinin %22,18’ine sahip Finpax S.r.l.’nin (“Finpax”) sermayesinin %85,85’ini temsil eden hisselerinin Finpax’ın hissedarları tarafından VI’ya devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bu devir sonucunda Global Liman’ın üyesi olduğu Konsorsiyum, VTP’nin hisselerinin %22,18’ine sahip olan Finpax’ın hakim hissedarı haline gelmiş olup diğer satın alma süreci hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Şirketimizin 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından son yıllarda gayrimenkul sektöründeki hızlı gelişim gözlemlenmiş olup, bu çerçevede,

1. Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerinin Şirketimizin bünyesinde oluşturulacak bir çatı şirket altında, ayrı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna;

2. Söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulmasının gerekliliğinin doğmuş olduğuna;

3. Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı karar altında belirtilen tespitlerle ilgili aksiyonların alınmasını teminen, Şirketimizin doğrudan sahibi olduğu tüm gayrimenkullerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK“) 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn“), Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli defter değerleri üzerinde, kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine,

4. Kısmi Bölünme yolu ile kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100’ünün) Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iktisap edilmesine,

5. Şirketimizin aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak şirketin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlem dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasına,

6. TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, duyuru metni ve gerekli sair belgelerin hazırlanmasına ve bu çerçevede gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,

7. Sermaye Piyasası Kurulu dahil gerekli tüm resmi makamlar ve her türlü diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine,

8. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin kamuya açıklanmasına, işlem hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,

9. Şirketimizin dolaylı olarak sahip olduğu diğer gayrimenkullerin veya bu gayrimenkullerin maliki olan şirketlerin hisselerinin (örneğin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.) bu yeni şirkete devredilmesinin bilahare değerlendirilmesine

oybirliğiyle karar verilmiş olup kısmi bölünmeye ilişkin başvurumuz en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulacaktır.

Saygılarımızla,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 27.09.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3070 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.322.800 TL’dir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 27.09.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3070 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.322.800 TL’dir.

Genel Kurul Çağrısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

EK AÇIKLAMALAR:

  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

   EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin “2015 yılı faaliyet hesaplarının” görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 23.06.2016 günü saat 14.00’te Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.

31 Mart 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda, Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.’nin (“VTP”) hisselerinin %53’üne sahip olan APVS S.r.L.’nin (“APVS”) hisselerinin %65.98’inin satışına ilişkin ihaleye tek teklifin Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“Global Liman”), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum (“Konsorsiyum”) tarafından verildiğini ve İhale sonucunun Konsorsiyum lehine kesinleşmesi için, APVS seviyesindeki diğer ortak olan Venetto Sviluppo’nun (“VS”) öncelikli ve VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmesi gerektiğini bildirmiştik. 

VS, APVS’nin satışa konu olan %65.98 hissesinin tamamı için ön alım hakkını kullanmaya karar verdiğini İhale Makamına iletmiştir. VS’nin ön alım hakkını kullanmasının ardından sahibi olacağı APVS hisselerinin %48’inin Konsorsiyum üyeleri tarafından kurulan Venezia Investimenti S.R.L’ye (“VI”) satışı için bir ön anlaşma imzalanmış olup, Global Liman bu vesileyle VS’nin %48 hisseyi VI’ye satarak devretmek niyetinde olduğunu Şirketimize dolaylı olarak bildirmiştir. Sözkonusu hisselerin VI’ye satışı, VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmeleri halinde gerçekleşecektir.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

EK AÇIKLAMALAR:

EK AÇIKLAMALAR:

EK AÇIKLAMALAR:

 EK AÇIKLAMALAR:

16.10.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş., Fransa’da yerleşik Bouygues Batıment International ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin, Dubrovnik Liman Başkanlığı ile Dubrovnik Gruz Limanı’nın 40 yıl süreyle işletilmesini düzenleyen imtiyaz sözleşmesine ilişkin bir “ön anlaşma” imzaladığını Şirketimize bildirmiştir.  

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

 EK AÇIKLAMALAR:

EK AÇIKLAMALAR: