Özel Durum Açıklamaları

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kutman’ın geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organlarında yayınlanan açıklamalarının tüm paydaşlarımıza ulaşmasını teminen;

– Grubumuzun liman işletmeciliği, altyapı yatırımları, temiz enerji ve portföy yönetimi alanlarında büyüme stratejisinin olduğunu, yeni alımlar ile ilgili somut gelişmeler olduğunda bu bilgilerin ivedilikle paydaşlarımız ile paylaşılacağını,

– Gayrimenkul, maden vb. yatırımlardan çıkmak hususunda karar verilmiş bir strateji değişikliğinin söz konusu olmadığını, bununla birlikte bir yatırım holding olarak fiyatını bulduğunu düşündüğümüz her yatırımın satılabilir olduğunu, bu açıdan gelen tekliflerin her zaman değerlendirildiğini, ancak bu yönde alınmış somut bir karar olmadığını, diğer yandan bu alanlarda yeni büyük yatırımlara girilmesinin de planlanmadığını

    kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2015 tarihli ve 10/433 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (27.12.2017) başarı ile tamamlanmıştır.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından olan Tora Yayıncılık A.Ş. ve Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş., sermayesinde %90,91’lik oranla pay sahibi olduğumuz Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve %90’lık oranla pay sahibi olduğumuz Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.’nin aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımlarına Şirketimiz tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

1. Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Tora Yayıncılık A.Ş.’nin sermayesinin 2.000.000,-TL’den 5.100.000,-TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla “Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

2. Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.’nin sermayesinin 650.000,-TL’den 2.850.000,-TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

3. Şirketimizin, sermayesinde %90’lık oranla hakim hissedarı olduğu Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.’nin sermayesinin 250.000,-TL’den 1.250.000,-TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

4. Şirketimizin, sermayesinde %90,91’lik oranla hakim hissedarı olduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 66.000.000,-TL olan sermayesinde, 25.000.000,-TL’lik sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı olarak 25.000.000,-TL’lik sermaye artırımı yapılması işlemlerine iştirak edilmesine ve bu amaçla Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anasözleşmesi’nin 6. maddesinin (A) bendinin, 7. maddesinin yalnızca (C) bendinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kutman’ın geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organlarında yayınlanan açıklamalarının tüm paydaşlarımıza ulaşmasını teminen;

– Grubumuzun liman işletmeciliği, altyapı yatırımları, temiz enerji ve portföy yönetimi alanlarında büyüme stratejisinin olduğunu, yeni alımlar ile ilgili somut gelişmeler olduğunda bu bilgilerin ivedilikle paydaşlarımız ile paylaşılacağını,

– Gayrimenkul, maden vb. yatırımlardan çıkmak hususunda karar verilmiş bir strateji değişikliğinin söz konusu olmadığını, bununla birlikte bir yatırım holding olarak fiyatını bulduğunu düşündüğümüz her yatırımın satılabilir olduğunu, bu açıdan gelen tekliflerin her zaman değerlendirildiğini, ancak bu yönde alınmış somut bir karar olmadığını, diğer yandan bu alanlarda yeni büyük yatırımlara girilmesinin de planlanmadığını

    kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından olan Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımına Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanılan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin %75 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin 2.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin 24.500.000,-TL artırılarak 27.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme’nin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin %25 oranında pay sahibi olan diğer hissedarın söz konusu sermaye artırım işlemine katılmaması nedeniyle, söz konusu paylara ilişkin Şirketimiz alım hakkını kullanmış ve tüm sermaye artırım tutarı olan 24.500.000 TL Şirketimiz tarafından ödenmiştir. Böylece Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Şirketi’nde Şirketimizin pay oranı %97,7’ye çıkmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.08.2013 tarih ve 28/920 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) 22.11.2016 tarihinde başarı ile tamamlanmış olup, MKK KAP sisteminde açık görünen sürecin sonlandırılması amacıyla keyfiyet kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

13.09.2017 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu “Komite Üyeliklerine Atama Yapılması” konulu Yönetim Kurulu Kararının MKK KAP şablonuna aktarılması sırasında oluşan karışıklığın giderilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesinin aşağıdaki şekilde oluştuğunu bildiririz. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri 13.09.2017 tarihli duyurumuzda olduğu şekliyle doğruyu yansıtmaktadır.

Şirketimizin, sermayesinde %90,1’lik oranla hakim hissedarı olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 25.000.000,-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı ve toplamda 1.000.000,-TL olmak üzere 6.000.000,TL’ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Rapor

Şirketimizin mevcut sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalacak şekilde artırılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 24.05.2017 tarihli yazısı ile uygun bulunmuş ve sermaye artırımı işlemleri Haziran ayı içerisinde tamamlanmıştı. Sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve 11.04.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan Fon Kullanım Raporu’nda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımdan elde edilen fonun tamamının, Fon Kullanım Raporu’nda belirtildiği şekilde kullanıldığını teyid eden rapor işbu özel durum açıklamamızın ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.10.2016 tarih ve 29/1020 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki tahvilinin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından başarı ile 16.11.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 15.02.2018 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,5655 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 675.694- TL’dir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. (“Global Liman”) ve Fransa’da yerleşik Bouygues Batiment International’in ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. (“DICPI”) unvanlı şirketin “Dubrovnik Gruz Limanı’ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi”ne katıldığını (“İhale”), İhale Makamı olan Dubrovnik Liman Başkanlığı’nın (“İhale Makamı”) İhale’yi DICPI’ya verdiğini ve DICPI’yı Dubrovnik Gruz Limanı’nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet ettiğini daha önceki özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

Global Liman, İhale Makamı ile yürütülen imtiyaz sözleşmesi görüşmelerinde İhale Makamı tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilerek durumun İhale Makamı’na bildirilmesine rağmen son sözleşme tarihi itibariyle sözleşmenin henüz imzalanmamış olduğunu ve bu durumun İhale Makamı ile iyiniyet çerçevesinde çözümüne ilişkin sürecin yürütülmekte olduğunu Şirketimize bildirmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından olan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.’nin  aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımlarına Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanılan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

1.  Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin 174.742.409,-TL olan ödenmiş sermayesinin 85.257.591,-TL artırılarak 260.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme’nin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
2.  Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.’nin 80.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin 40.000.000,-TL artırılarak 120.000.000,-TL’ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme’nin 6., 7. ve 9. maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.’nin Aydın İli Söke İlçesinde biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 12 MWe kurulu gücündeki santrali ile Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Urfa İli Haliliye İlçesinde yine biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 5,2 MWe kurulu gücündeki santrallerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısmi geçici kabulü tamamlanmış ve 2018 yılı itibariyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’na (“YEKDEM”) katılım için gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir.

Böylece söz konusu bağlı ortaklıklarımızın 2017 yılı sonunda toplam 17,2 MWe kurulu güç ile ticari işletmeye geçerek 01.01.2018 tarihinden itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanılması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.’nin 12 MWe olan kurulu gücünün, kapasite artırımı yapılarak 24 MWe kurulu güce artırılmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan gerekli onay alınmış olup, lisans tadil sürecinin tamamlanmasının ardından kapasite artışının 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 12.01.2018 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,2304 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.115.200 TL’dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca kurulması ve çalışma ve görev esaslarının belirlenmesi zorunlu olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi’nin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 18.08.2017 tarih ve BİAŞ-4-7752 sayılı yazıya cevaben; Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki bononun 16.11.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9905 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.801.331,00 TL’dir.

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Analisti İsmail ÖZER “Görevli” olarak atanmıştır. 

“Görevli” İsmail ÖZER ‘in iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

İsmail Özer, Yatırımcı İlişkileri Analisti

Rıhtım Cad. N51 Karaköy 34425 İstanbul-Türkiye 

Tel: +90 (212) 244 60 00 x 1175  Faks: +90 (212) 244 61 61 

www.globalyatirim.com.tr 

Sadece yurtdışında ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2017 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, yıllık % 11 kupon faizli, 40.119.000,-Amerikan Doları tutarlı, SPK kaydında bulunan Şirketimiz tahvilinin sahiplerinin 15.06.2017 tarihinde yaptıkları Tahvil Sahipleri Genel Kurulu’nda; tahvil faizinin %8’e indirilmesi de dahil Şirketimiz lehine çeşitli iyileştirmeler yapmak suretiyle vadesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte sahip oldukları tahvillerin vadesinde itfasını talep eden tahvil sahiplerinin bu talepleri de karşılanacaktır.

Şirketimizin 650.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 193.500.000,-TL tutarındaki sermayesinin artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz tarafından 08.06.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına istinaden, ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısmın mevcut pay sahiplerimize SPK Kurul karar tarihi olan 14.04.2017 tarihi itibarıyla sahip oldukları payları oranında tahsis edileceğini ve buna ilişkin olarak sermaye artırımına katılmak isteyen pay sahiplerimizin 12.06.2017-13.06.2017 tarihlerinde 2 (iki) iş günü süreyle sermaye artırımına katılma talebinde bulunabileceklerini duyurmuştuk.

Duyurumuz akabinde yeni pay alma hakkı kullanma süresi (12.06.2017-13.06.2017) içerisinde toplam 32.388.409,93,-TL nominal değerli yeni pay alma hakkı pay sahiplerimiz tarafından kullanılmış olup kullanılmayan toplam nominal değeri 67.611.590,07,-TL tutarlı paylar ise iptal edilmiştir.

Ayrıca, ihraç edilen paylardan F.A.B. Partners LP’ye tahsis edilecek 100.000.000,-TL nominal değerli kısmın F.A.B. Partners LP’ye Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı’nda tahsisi işlemi de bugün (14.06.2017) tamamlanmıştır.

Yukarıda belirtilen işlemler sonrasında, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 325.888.409,93,-TL’ye ulaşmıştır.

Şirketimizin esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı maddesinin yeni çıkarılmış sermayemize uygun şekilde tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacaktır.

Liman yatırımlarımızı bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc’nin Londra Borsası’nda halka arzı ile ilgili olarak 7,40 İngiliz Sterlini üzerinden 724.553 adetlik ek satış hakkı opsiyonu kullanılmıştır. Netice itibarı ile Global Ports Holding Plc’nin halka arzında Global Yatırım Holding’in dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden mevzubahis ek satış opsiyonu hisseleri de dahil olmak üzere toplam 10.967.352 adet hisse satılmış olup, Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc’nin %60,6 oranında hissesine sahip olmaya devam etmektedir.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki bononun 17.08.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9308 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.759.421,60 TL’dir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 17.08.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0554 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 600.199,20 TL’dir.

19 Nisan 2017 ve 5 Mayıs 2017 tarihli açıklamalarımıza ek olarak: Roadshow, 11 Mayıs 2017 tarihinde başarılı bir şekilde sona ermiştir. Gelen talebin yeterli olduğunun değerlendirilmesi neticesinde arzın neticelendirilmesi istikametinde karar verilmiştir. Bu çerçevede, Global Yatırım Holding’in liman işletmeciliği faaliyetleri, %89,16 hissesine sahip olduğu ve liman işletmeciliği faaliyetlerini bünyesinde barındıran Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Global Yatırım Holding’in dolaylı olarak %89,16’sına sahip olacağı İngiltere’de kurulu olan Global Ports Holding Plc’nin altında toplanacağı şekilde yapılandırılmakta, ve halihazırda Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin hisselerinin %10,84 hissesine sahip olan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Global Ports Holding Plc’nin %10,84 hissesine sahip olmaktadır. Neticede arz anında Global Port Holding Plc’nin 55.000.000 hissesinin 49.038.000 adedi dolaylı olarak Global Yatırım Holding’e, 5.962.000 adedi ise EBRD’ye ait olmaktadır.

Arz hisse başına 7,4 İngiliz Sterlini fiyattan gerçekleşmiş olup, sermaye artışı ile 7.826.963 yeni hisse ihraç edilmekte ve bunun yanı sıra Global Yatırım Holding de dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden, 3.130.785 adet ek satış opsiyonu hissesi de dahil olmak üzere toplam 13.373.584 adet hisseyi, EBRD ise sahip olduğu hisselerden 2.802.140 hisseyi satmaktadır, arz neticesinde Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc’nin asgari %56,77 oranında (ek satış opsiyonunun tamamı kullanılsa) hissesine sahip olmaya devam etmektedir. Arzın toplam büyüklüğü 177,6 milyon İngiliz Sterlinidir (230 milyon ABD Doları) ve arz edilen hisselerin %10,8’i İngiltere’de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, %89,2’si ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edilmiştir. Kurumsal yatırımcıların menşei ve yatırım stratejileri aşağıdaki gibidir. Arz edilen hisseler, bu sabah itibarı ile işlem görmeye başlamaktadır. Hem Global Yatırım Holding hem de EBRD’nin kotasyonu takip eden 180 gün boyunca hisse satmama taahhütleri vardır.

Menşei 

İngiltere – %63

ABD – %12

Asya – %13

BAE – %4

Diğer – %9

Yatırım prensibi

Hisse fonu – %63,9

Hedge fonu – %25,3

Bireysel – %10,8

Global Liman İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilmiş olan Global Ports Holding Plc’nin İngiltere’de kurulu olması sebebi ile Türkiye’de arz edilmemiştir, Türkiye’de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamış ve arz ile ilgili hiçbir doküman yayınlanmamıştır.

19 Nisan 2017 tarihli açıklamamızda liman yatırımlarımızın Londra Borsası’nda halka arzına karar verildiğini, halka arz büyüklüğünün roadshow’da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak Yönetim Kurulu’nun onayına vabeste olacağını duyurmuştuk. Arz ile ilgili roadshow başlamıştır ve 11 Mayıs 2017 tarihinde sona ermesi ve arz sonuçlarının 12 Mayıs 2017 civarında açıklanması beklenmektedir. Arzın büyüklüğü ve sürecin tamamlanması, roadshow’da gelecek olan talebe, arzda görev alan yatırım bankalarının ve İngiliz sermaye piyasası kurulu UKLA’nın nihai onayına, ve Şirketimizin nihai yönetim kurulu onayına bağlıdır. Global Liman İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilecek olan şirket, Global Ports Holding Plc, İngiltere’de kuruludur ve Türkiye’de arz edilmeyecektir. Bu sebeple Türkiye’de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamıştır ve yapılmayacaktır, arz ile ilgili Türkiye’de hiçbir doküman yayınlanmamıştır ve yayınlanmayacaktır.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir. 

Şirketimizin 28.04.2017 tarihinde yapılan “2016 yılı faaliyet hesaplarının” ve “Ana Sözleşme’nin 8. maddesinin tadilinin” görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

20.02.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile bağlantılı olarak, Şirketimizin liman yatırımlarının, Londra Borsası’nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verilmiş olup, halka arz büyüklüğünün 2 Mayıs 2017’de başlayacak olan roadshow’da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak Yönetim Kurulu’nun onayına vabeste olarak yaklaşık 250.000.000,-ABD Doları tutarında olmasına ve halka arzın Mayıs ayı içerisinde tamamlanmasına ilişkin niyet beyanımızı (Intention to Float, ITF) işbu özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyururuz.

Hedeflenen halka arz ile ilgili olarak Global Koordinatörler olarak Barclays Bank PLC, CitiGroup Global Markets Limited ve Goldman Sachs International (Joint Global Coordinators), ayrıca Yatırım Bankaları olarak bu bankalar ile birlikte VTB Capital plc (hep birlikte “Joint Bookrunners”) ve Lider Yönetici olarak Shore Capital (Lead Manager)’dan oluşan bankalar konsorsiyumu görevlendirilmiştir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 14.07.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0018 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.000.900 TL’dir.

Şirketimizin sermaye artırımı başvurusuna ilişkin 14.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzca onaylanan Fon Kullanım Raporu ilgili Yönetim Kurulu kararının eki olarak ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin Anasözleşmesi’nin “Sermayenin Artırılması” başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesine, Anasözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Anasözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Anasözleşme tadil metni ektedir.

Şirketimizin 09.03.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 15/464 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 250.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilkmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

İhraç Belgesi 

İhraç Başvuru Formu 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 193.500.000,-TL’den mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 293.500.000,- TL’ye artırılması ve artırılan 100.000.000,-TL nominal değerli payların tahsisli satışına ilişkin olarak bugün (23.03.2017 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin %89.16 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin 31.12.2016 dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi raporu

http://www.globalportsholding.com/pdf/Consolidated-Financial-Statements-YE-2016.pdf adresindeki şirket web sitesinde yayınlanmıştır. İlgili rapor ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca sair amme borçlularından haczedilen, Borsa İstanbul A.Ş.’ye kote edilmemiş 195.078,153 adet Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) hissesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca bugün (01.03.2017) yapılan açık artırma yoluyla satış ihalesine Şirketimiz katılarak söz konusu hisseleri 28.02.2017 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. kapanış fiyatı üzerinden satın almıştır. Satın alınan hisselerin Şirketimizin toplam sermayesine oranı %0,01’dir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2017 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 250.000.000,-TL (ikiyüzelli milyon Türk Lirası)’na kadar nominal değerde, 6 (altı) ay ile 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, ihraç işlemlerinde Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin aracı kurum olarak kullanılmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na; kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiştir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki bononun 18.05.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9024 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.739.484,80 TL’dir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 18.05.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0271 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 596.010,80 TL’dir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 728 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD51716 ISIN kodlu nominal 110.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 02.05.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9032 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 4.293.520 TL’dir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 14.04.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9826 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.991.300 TL’dir.

Şirketimizin 26.12.2016 tarihinde yapılan kısmi bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.12.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul tarafından onaylanmış olan kısmi bölünme işlemleri tamamlanmış olup, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş bulunmaktadır. Kısmi bölünme işlemi sonucunda Şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım yapılmayacağından borsada işlem gören hissenin fıyatında Borsa mevzuatından kaynaklanan herhangi bir fiyat ayarlaması yapılmayacaktır.

Şirketimizin tüm gayrimenkul yatırımlarını bir çatı şirket altında toplama projesi kapsamında Şirketimizin, %100 bağlı ortaklığı Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğu tüm hisseleri de kısmi bölünme sonucunda kurulan %100 bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’ne 30.12.2016 tarihi itibariyle devredilmiştir.

Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.