https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727378

 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722352

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722330

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721426

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719975

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718792

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716851

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716014

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714891

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714548

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714438

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711354

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711353

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/707654

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/707719

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704076

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703488

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696281

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696280

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696108

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696107

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696081

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/695318

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693236

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693233

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692542

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692536

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690330

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690240

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690236

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687536

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685804

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685060

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684905

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684721

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684135

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682257

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682075

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680389

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679572

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679463

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679421

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679350

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678143

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670580

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670560

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669368

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668573

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667629

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665708

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664560

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662560

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660020

Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin sona ermiş olması nedeniyle ve bu yetki süresinin 5 yıl uzatılması amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi’nin 6. maddesinin değiştirilmesine, Anasözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu’na 26.01.2018 tarihinde yapılan başvurumuz 02.02.2018 tarihinde onaylanmış olup onay yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin sona ermiş olması nedeniyle ve bu yetki süresinin 5 yıl uzatılması amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine, Anasözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Anasözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu Anasözleşme değişikliği Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde kalmasını temin etmek amacıyla yapılan prosedürel bir işlem olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarihli ve 10/433 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (27.12.2017) başarı ile tamamlanmıştır.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından olan Tora Yayıncılık A.Ş. ve Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş., sermayesinde %90,91'lik oranla pay sahibi olduğumuz Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve %90'lık oranla pay sahibi olduğumuz Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.'nin aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımlarına Şirketimiz tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

1. Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Tora Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin 2.000.000,-TL'den 5.100.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla "Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

2. Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.'nin sermayesinin 650.000,-TL'den 2.850.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

3. Şirketimizin, sermayesinde %90'lık oranla hakim hissedarı olduğu Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 250.000,-TL'den 1.250.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine ve bu amaçla Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

4. Şirketimizin, sermayesinde %90,91'lik oranla hakim hissedarı olduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 66.000.000,-TL olan sermayesinde, 25.000.000,-TL'lik sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı olarak 25.000.000,-TL'lik sermaye artırımı yapılması işlemlerine iştirak edilmesine ve bu amaçla Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anasözleşmesi'nin 6. maddesinin (A) bendinin, 7. maddesinin yalnızca (C) bendinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Kutman'ın geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organlarında yayınlanan açıklamalarının tüm paydaşlarımıza ulaşmasını teminen;

- Grubumuzun liman işletmeciliği, altyapı yatırımları, temiz enerji ve portföy yönetimi alanlarında büyüme stratejisinin olduğunu, yeni alımlar ile ilgili somut gelişmeler olduğunda bu bilgilerin ivedilikle paydaşlarımız ile paylaşılacağını,

- Gayrimenkul, maden vb. yatırımlardan çıkmak hususunda karar verilmiş bir strateji değişikliğinin söz konusu olmadığını, bununla birlikte bir yatırım holding olarak fiyatını bulduğunu düşündüğümüz her yatırımın satılabilir olduğunu, bu açıdan gelen tekliflerin her zaman değerlendirildiğini, ancak bu yönde alınmış somut bir karar olmadığını, diğer yandan bu alanlarda yeni büyük yatırımlara girilmesinin de planlanmadığını

    kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2013 tarih ve 28/920 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) 22.11.2016 tarihinde başarı ile tamamlanmış olup, MKK KAP sisteminde açık görünen sürecin sonlandırılması amacıyla keyfiyet kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

13.09.2017 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu "Komite Üyeliklerine Atama Yapılması" konulu Yönetim Kurulu Kararının MKK KAP şablonuna aktarılması sırasında oluşan karışıklığın giderilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesinin aşağıdaki şekilde oluştuğunu bildiririz. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri 13.09.2017 tarihli duyurumuzda olduğu şekliyle doğruyu yansıtmaktadır.

Şirketimizin, sermayesinde %90,1'lik oranla hakim hissedarı olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 25.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı ve toplamda 1.000.000,-TL olmak üzere 6.000.000,TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin mevcut sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalacak şekilde artırılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 24.05.2017 tarihli yazısı ile uygun bulunmuş ve sermaye artırımı işlemleri Haziran ayı içerisinde tamamlanmıştı. Sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve 11.04.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan Fon Kullanım Raporu’nda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımdan elde edilen fonun tamamının, Fon Kullanım Raporu’nda belirtildiği şekilde kullanıldığını teyid eden rapor işbu özel durum açıklamamızın ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2016 tarih ve 29/1020 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki tahvilinin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından başarı ile 16.11.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 15.02.2018 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,5655 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 675.694- TL’dir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman") ve Fransa'da yerleşik Bouygues Batiment International'in ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. ("DICPI") unvanlı şirketin "Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ne katıldığını ("İhale"), İhale Makamı olan Dubrovnik Liman Başkanlığı'nın ("İhale Makamı") İhale'yi DICPI'ya verdiğini ve DICPI'yı Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet ettiğini daha önceki özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

Global Liman, İhale Makamı ile yürütülen imtiyaz sözleşmesi görüşmelerinde İhale Makamı tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilerek durumun İhale Makamı'na bildirilmesine rağmen son sözleşme tarihi itibariyle sözleşmenin henüz imzalanmamış olduğunu ve bu durumun İhale Makamı ile iyiniyet çerçevesinde çözümüne ilişkin sürecin yürütülmekte olduğunu Şirketimize bildirmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.’nin Aydın İli Söke İlçesinde biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 12 MWe kurulu gücündeki santrali ile Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Urfa İli Haliliye İlçesinde yine biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 5,2 MWe kurulu gücündeki santrallerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısmi geçici kabulü tamamlanmış ve 2018 yılı itibariyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’na (“YEKDEM”) katılım için gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir.

Böylece söz konusu bağlı ortaklıklarımızın 2017 yılı sonunda toplam 17,2 MWe kurulu güç ile ticari işletmeye geçerek 01.01.2018 tarihinden itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanılması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.’nin 12 MWe olan kurulu gücünün, kapasite artırımı yapılarak 24 MWe kurulu güce artırılmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan gerekli onay alınmış olup, lisans tadil sürecinin tamamlanmasının ardından kapasite artışının 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından olan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin  aşağıda detaylarına yer verilen sermaye artırımlarına Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iştirak edilmesine karar verilmiş olup işbu husus 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanılan Özel Durumlar Rehberi düzenlemeleri gereğince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

1. Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 174.742.409,-TL olan ödenmiş sermayesinin 85.257.591,-TL artırılarak 260.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme'nin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
2. Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 80.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin 40.000.000,-TL artırılarak 120.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla Anasözleşme'nin 6., 7. ve 9. maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 12.01.2018 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,2304 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.115.200 TL’dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca kurulması ve çalışma ve görev esaslarının belirlenmesi zorunlu olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi'nin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 18.08.2017 tarih ve BİAŞ-4-7752 sayılı yazıya cevaben; Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Ek Açıklamalar

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDK1710 ISIN kodlu nominal 70.200.000 TL tutarındaki bononun 16.11.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9905 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.801.331,00 TL'dir.

Sadece yurtdışında ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2017 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, yıllık % 11 kupon faizli, 40.119.000,-Amerikan Doları tutarlı, SPK kaydında bulunan Şirketimiz tahvilinin sahiplerinin 15.06.2017 tarihinde yaptıkları Tahvil Sahipleri Genel Kurulu'nda; tahvil faizinin %8'e indirilmesi de dahil Şirketimiz lehine çeşitli iyileştirmeler yapmak suretiyle vadesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte sahip oldukları tahvillerin vadesinde itfasını talep eden tahvil sahiplerinin bu talepleri de karşılanacaktır.

Şirketimizin 650.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 193.500.000,-TL tutarındaki sermayesinin artırılmasına ilişkin olarak Şirketimiz tarafından 08.06.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına istinaden, ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısmın mevcut pay sahiplerimize SPK Kurul karar tarihi olan 14.04.2017 tarihi itibarıyla sahip oldukları payları oranında tahsis edileceğini ve buna ilişkin olarak sermaye artırımına katılmak isteyen pay sahiplerimizin 12.06.2017-13.06.2017 tarihlerinde 2 (iki) iş günü süreyle sermaye artırımına katılma talebinde bulunabileceklerini duyurmuştuk.

Duyurumuz akabinde yeni pay alma hakkı kullanma süresi (12.06.2017-13.06.2017) içerisinde toplam 32.388.409,93,-TL nominal değerli yeni pay alma hakkı pay sahiplerimiz tarafından kullanılmış olup kullanılmayan toplam nominal değeri 67.611.590,07,-TL tutarlı paylar ise iptal edilmiştir.

Ayrıca, ihraç edilen paylardan F.A.B. Partners LP'ye tahsis edilecek 100.000.000,-TL nominal değerli kısmın F.A.B. Partners LP'ye Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı'nda tahsisi işlemi de bugün (14.06.2017) tamamlanmıştır.

Yukarıda belirtilen işlemler sonrasında, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 325.888.409,93,-TL'ye ulaşmıştır.

Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı maddesinin yeni çıkarılmış sermayemize uygun şekilde tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.

Liman yatırımlarımızı bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc'nin Londra Borsası'nda halka arzı ile ilgili olarak 7,40 İngiliz Sterlini üzerinden 724.553 adetlik ek satış hakkı opsiyonu kullanılmıştır. Netice itibarı ile Global Ports Holding Plc'nin halka arzında Global Yatırım Holding'in dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden mevzubahis ek satış opsiyonu hisseleri de dahil olmak üzere toplam 10.967.352 adet hisse satılmış olup, Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc'nin %60,6 oranında hissesine sahip olmaya devam etmektedir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 17.08.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0554 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 600.199,20 TL'dir.

19 Nisan 2017 ve 5 Mayıs 2017 tarihli açıklamalarımıza ek olarak: Roadshow, 11 Mayıs 2017 tarihinde başarılı bir şekilde sona ermiştir. Gelen talebin yeterli olduğunun değerlendirilmesi neticesinde arzın neticelendirilmesi istikametinde karar verilmiştir. Bu çerçevede, Global Yatırım Holding'in liman işletmeciliği faaliyetleri, %89,16 hissesine sahip olduğu ve liman işletmeciliği faaliyetlerini bünyesinde barındıran Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Global Yatırım Holding'in dolaylı olarak %89,16'sına sahip olacağı İngiltere'de kurulu olan Global Ports Holding Plc'nin altında toplanacağı şekilde yapılandırılmakta, ve halihazırda Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin %10,84 hissesine sahip olan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Global Ports Holding Plc'nin %10,84 hissesine sahip olmaktadır. Neticede arz anında Global Port Holding Plc'nin 55.000.000 hissesinin 49.038.000 adedi dolaylı olarak Global Yatırım Holding'e, 5.962.000 adedi ise EBRD'ye ait olmaktadır.

Arz hisse başına 7,4 İngiliz Sterlini fiyattan gerçekleşmiş olup, sermaye artışı ile 7.826.963 yeni hisse ihraç edilmekte ve bunun yanı sıra Global Yatırım Holding de dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden, 3.130.785 adet ek satış opsiyonu hissesi de dahil olmak üzere toplam 13.373.584 adet hisseyi, EBRD ise sahip olduğu hisselerden 2.802.140 hisseyi satmaktadır, arz neticesinde Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc'nin asgari %56,77 oranında (ek satış opsiyonunun tamamı kullanılsa) hissesine sahip olmaya devam etmektedir. Arzın toplam büyüklüğü 177,6 milyon İngiliz Sterlinidir (230 milyon ABD Doları) ve arz edilen hisselerin %10,8'i İngiltere'de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, %89,2'si ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edilmiştir. Kurumsal yatırımcıların menşei ve yatırım stratejileri aşağıdaki gibidir. Arz edilen hisseler, bu sabah itibarı ile işlem görmeye başlamaktadır. Hem Global Yatırım Holding hem de EBRD'nin kotasyonu takip eden 180 gün boyunca hisse satmama taahhütleri vardır.

Menşei 

İngiltere - %63

ABD - %12

Asya - %13

BAE - %4

Diğer - %9

Yatırım prensibi

Hisse fonu - %63,9

Hedge fonu - %25,3

Bireysel - %10,8

Global Liman İşletmeleri A.Ş.'yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilmiş olan Global Ports Holding Plc'nin İngiltere'de kurulu olması sebebi ile Türkiye'de arz edilmemiştir, Türkiye'de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamış ve arz ile ilgili hiçbir doküman yayınlanmamıştır.

19 Nisan 2017 tarihli açıklamamızda liman yatırımlarımızın Londra Borsası'nda halka arzına karar verildiğini, halka arz büyüklüğünün roadshow'da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak Yönetim Kurulu'nun onayına vabeste olacağını duyurmuştuk. Arz ile ilgili roadshow başlamıştır ve 11 Mayıs 2017 tarihinde sona ermesi ve arz sonuçlarının 12 Mayıs 2017 civarında açıklanması beklenmektedir. Arzın büyüklüğü ve sürecin tamamlanması, roadshow'da gelecek olan talebe, arzda görev alan yatırım bankalarının ve İngiliz sermaye piyasası kurulu UKLA'nın nihai onayına, ve Şirketimizin nihai yönetim kurulu onayına bağlıdır. Global Liman İşletmeleri A.Ş.'yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilecek olan şirket, Global Ports Holding Plc, İngiltere'de kuruludur ve Türkiye'de arz edilmeyecektir. Bu sebeple Türkiye'de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamıştır ve yapılmayacaktır, arz ile ilgili Türkiye'de hiçbir doküman yayınlanmamıştır ve yayınlanmayacaktır.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir. 

Şirketimizin 28.04.2017 tarihinde yapılan "2016 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Ana Sözleşme'nin 8. maddesinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

20.02.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile bağlantılı olarak, Şirketimizin liman yatırımlarının, Londra Borsası'nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verilmiş olup, halka arz büyüklüğünün 2 Mayıs 2017'de başlayacak olan roadshow'da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak Yönetim Kurulu'nun onayına vabeste olarak yaklaşık 250.000.000,-ABD Doları tutarında olmasına ve halka arzın Mayıs ayı içerisinde tamamlanmasına ilişkin niyet beyanımızı (Intention to Float, ITF) işbu özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyururuz.

Hedeflenen halka arz ile ilgili olarak Global Koordinatörler olarak Barclays Bank PLC, CitiGroup Global Markets Limited ve Goldman Sachs International (Joint Global Coordinators), ayrıca Yatırım Bankaları olarak bu bankalar ile birlikte VTB Capital plc (hep birlikte "Joint Bookrunners") ve Lider Yönetici olarak Shore Capital (Lead Manager)'dan oluşan bankalar konsorsiyumu görevlendirilmiştir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 14.07.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0018 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.000.900 TL'dir.

Şirketimizin sermaye artırımı başvurusuna ilişkin 14.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzca onaylanan Fon Kullanım Raporu ilgili Yönetim Kurulu kararının eki olarak ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin Anasözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesine, Anasözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Anasözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Anasözleşme tadil metni ektedir.

Şirketimizin 09.03.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 15/464 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 250.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilkmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

İhraç Belgesi 

İhraç Başvuru Formu 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 193.500.000,-TL'den mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 293.500.000,- TL'ye artırılması ve artırılan 100.000.000,-TL nominal değerli payların tahsisli satışına ilişkin olarak bugün (23.03.2017 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %89.16 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 31.12.2016 dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi raporu

http://www.globalportsholding.com/pdf/Consolidated-Financial-Statements-YE-2016.pdf adresindeki şirket web sitesinde yayınlanmıştır. İlgili rapor ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca sair amme borçlularından haczedilen, Borsa İstanbul A.Ş.’ye kote edilmemiş 195.078,153 adet Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) hissesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca bugün (01.03.2017) yapılan açık artırma yoluyla satış ihalesine Şirketimiz katılarak söz konusu hisseleri 28.02.2017 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. kapanış fiyatı üzerinden satın almıştır. Satın alınan hisselerin Şirketimizin toplam sermayesine oranı %0,01’dir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2017 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 250.000.000,-TL (ikiyüzelli milyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, 6 (altı) ay ile 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, ihraç işlemlerinde Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na; kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiştir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD21917 ISIN kodlu nominal 14.800.000 TL tutarındaki tahvilinin 18.05.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,0271 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 596.010,80 TL'dir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 728 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD51716 ISIN kodlu nominal 110.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 02.05.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,9032 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 4.293.520 TL'dir.

Şirketimizin 26.12.2016 tarihinde yapılan kısmi bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.12.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Genel Kurul tarafından onaylanmış olan kısmi bölünme işlemleri tamamlanmış olup, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş bulunmaktadır. Kısmi bölünme işlemi sonucunda Şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım yapılmayacağından borsada işlem gören hissenin fıyatında Borsa mevzuatından kaynaklanan herhangi bir fiyat ayarlaması yapılmayacaktır.

Şirketimizin tüm gayrimenkul yatırımlarını bir çatı şirket altında toplama projesi kapsamında Şirketimizin, %100 bağlı ortaklığı Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu tüm hisseleri de kısmi bölünme sonucunda kurulan %100 bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ne 30.12.2016 tarihi itibariyle devredilmiştir.

Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu yükseltilerek 8,99 olarak belirlenmiştir. 

Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 8,99'lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar                                                    Not

Pay Sahipleri                                                     91,11

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık                    91,18

Menfaat Sahipleri                                           90,93

Yönetim Kurulu                                               87,74

Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr  internet adresinde yayınlanmakta ve işbu duyurumuzun ekinde sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

29.06.2016, 01.07.2016, 03.11.2016 ve 17.11.2016 tarihli özel durum açıklamalarıyla bildirilmiş olan kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak SPK onayı sonrası; Onaylı Duyuru Metni ve ekleri ile Kısmi Bölünme Planı, Kısmi Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Raporlar ve Bağımsız Denetim Raporları ve Tahmini Açılış Bilançosu Şirketimizin www.globalyatirim.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyurular_26.10.2016"da ve şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu İstanbul adresinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

29.09.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman") %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı aracılığıyla, İtalya'da bulunan Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.'nin %51 hissesini ve Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.'nin %21 hissesini devraldığını kamuoyuna bildirmiştik.

Global Liman, yukarıda bahsi geçen, %100'üne sahip olduğu Ports Operation Holding aracılığıyla, Cagliari Yolcu Limanı ve Catania Yolcu Limanını işleten şirketler ve ayrıca Portovenere'de kruvaziyer yolcu gemisi yolcularına karaya ulaşım hizmeti veren şirkete ait hisseleri dolaylı olarak devraldığını bugün itibariyle Şirketimize bildirmiştir. 

Bu hisse devir işlemleri sonucunda, Global Liman,

•           Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.'nin %70.89 hissesine,

•           Catania Yolcu Limanını işleten Catania Cruise Terminal S.r.l.'nin %62.20 hissesine,

•           Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.'nin %53.67 hissesine,

•           Portovenere'de hizmet sağlayan La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l'nin %28.5 hissesine,

Sahiptir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 819 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD71813 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 13.01.2017 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,4464 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.723.200 TL'dir.

08.01.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Creuers Del Port de Barcelona S.A.'nın ("Creuers") ön yeterlilik için başvuruda bulunduğu İtalya'nın Livorno şehrinde yer alan Livorno Kruvaziyer Limanı ile ilgili "Feribot terminali, yolcu desteği ve diğer doğrudan ve/veya dolaylı hizmetlerin yönetimi ile birlikte ilgili kamu alanlarının imtiyazına ilişkin olarak Porto di Livorno 2000 S.r.l.'nin büyük hissedarının seçilmesi İhalesine" ("İhale") yönelik ön eleme prosedürünü geçtiğini ve İhaleye davet edilen şirketler arasında olduğunu bildirmiştik.

Creuers, bu İhaleye katılmak amacıyla kurulan ve %80 oranında üyesi olduğu konsorsiyum üzerinden İhaleye bağlayıcı bir teklif verdiğini bugün itibariyle Şirketimize bildirmiştir. 

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 910 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDK1616 ISIN kodlu nominal 85.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 22.11.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3078 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.811.630 TL'dir.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin ("VTP") hisselerinin %53'üne sahip olan APVS S.r.l.'nin ("APVS") hisselerinin %65,98'inin satışına ilişkin ihaleye ("İhale") ilişkin olarak;

Şirketimizin SPK'ya yapmış olduğu kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme konulu başvurusu kısmi bölünmeye konu olacak bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2016 tarihli mali tablolarının SPK'ya sunulması akabinde sonuçlandırılacaktır.

Şirketimizin 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

10.05.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda; 

- Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin ("VTP") hisselerinin %53'üne sahip olan APVS S.r.l.'nin ("APVS") hisselerinin %65,98'inin satışına ilişkin ihaleye Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd. ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum ("Konsorsiyum") tarafından tek teklifin verildiğini, 

- ancak APVS'nin diğer ortağı Venetto Sviluppo ("VS") tarafından bu işleme yönelik ön alım hakkının kullanıldığını, 

- bununla birlikte VS'nin ön alım hakkını kullanmasının ardından sahibi olacağı APVS hisselerinin %48'inin Konsorsiyum üyeleri tarafından kurulan Venezia Investimenti S.r.l.'ye ("VI") satışı için bir ön anlaşma imzalandığını ve 

- sürecin halen devam ettiğini 

bildirmiştik. 

Bu defa yukarıdaki işlemden ayrı bir işlem olarak; VTP'nin hisselerinin %22,18'ine sahip Finpax S.r.l.'nin ("Finpax") sermayesinin %85,85'ini temsil eden hisselerinin Finpax'ın hissedarları tarafından VI'ya devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bu devir sonucunda Global Liman'ın üyesi olduğu Konsorsiyum, VTP'nin hisselerinin %22,18'ine sahip olan Finpax'ın hakim hissedarı haline gelmiş olup diğer satın alma süreci hakkında gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 27.09.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3070 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.322.800 TL'dir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 729 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDA1717 ISIN kodlu nominal 40.000.000 TL tutarındaki tahvilinin 27.09.2016 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,3070 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 1.322.800 TL'dir.